「新政下 新能源汽车走向与策略」新能源汽车卖的最好的十个城市详解：哪些地方政策最给力？
前 言AUTO--REVIEW
随着《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》的正式公开发布，对于新能源汽车的财政补贴持续退坡将成为“新常态”，与此同时，“双积分”政策的压力又使得发展新能源成为汽车企业的必须选择。在政策的保护力度越来越弱的现实情况下，如何尽快完成“从靠政策到抢市场”的转变，成为汽车企业越来越紧迫的课题。汽车行业是否已经做好准备？本期我们围绕“后补贴”、“双积分”等政策环境的变化，从相关政府政策趋势、汽车行业的技术路线的选择、国内国际汽车企业的发展战略，以及分析新能源车销量TOP10城市的市场环境特点，探讨新能源汽车未来的发展。让我们共同思考，政府政策、市场用户，还是技术发展……究竟是什么决定着新能源汽车的走向，车企有哪些应对的策略？
根据威尔森的统计数据显示，2017年新能源乘用车销售排名中，北京、上海、深圳、天津、杭州、合肥、广州、重庆、青岛和长沙在全国城市排名中位居前十，这十个城市全部属于新能源乘用车示范推广城市。前十中有六个城市限购（北京、上海、深圳、天津、杭州、广州），其中排名前五的城市无一例外限购。整体来看，地方城市新能源乘用车推广政策特征主要为：补贴是主要的激励政策，但是补贴的促进作用越来越弱；政策组合效应初显；补贴和纯电续驶里程高度相关，纯电动车销量绝对占优；公共服务市场及创新商业模式贡献很大；部分城市本地车型占比较高；推广主要依靠产业政策，环保政策作用不够明显。具体分析到单个城市，其消费表现和相关的鼓励政策紧密相关。
1
北京市
整体市场表现：
北京的新能源乘用车销量一直处于全国领先位置，根据威尔森的统计数据显示，2016-2017年，在城市销量排行中，北京新能源乘用车的上牌数据均为全国第一。2016年北京上牌数量63010辆，2017年上牌数量58745辆。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、北京地区的优惠政策仅针对纯电动，销售车型也基本以纯电动为主，2017年北京纯电动车占新能源乘用车市场的98.6%，插电混动车占比1.4%。在政策倾斜下，插电式车型始终没有打开市场局面。
第二、个人销量远超单位，2017年北京地区上牌新能源车中个人比例为85.7%，单位为14.3%。
第三、北京新能源乘用车销量有上限，在摇号的情况下，北京摇号政策的个人指标配比额度决定了其上限量。
第四、北京充电桩数量和分布在全国范围比较，相对更合理，一定程度上促进了新能源乘用车市场的发展。
2018年影响区域新能源乘用车市场的政策因素：
第一、北京地区2018年新能源指标保持6万不变，新能源指标的配额将进一步向个人倾斜，个人新能源指标占比从85%提高到90%（5.4万）、单位指标和营运指标各占年度配额的5%（各3000个）。
第二、2月26日，北京市科委、经信委、财政局、城管委、交通委联合发布《北京市推广应用新能源汽车管理办法》，通知提出，北京市各级党政机关、事业单位、国有企业应当带头使用新能源乘用车，按照规定逐步扩大新能源乘用车配备比例，通过完善充电设施等措施，为本单位职工购买使用新能源乘用车提供便利，发挥对社会的示范引领作用。
此外，还要求北京市推进适度超前、布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系建设，为用户提供安全、便捷的充电服务。结合城市建设发展规划和配电网规划，遵循“政府引导，市场运作”的原则，推进新能源乘用车充电站（桩）的建设、运营和管理。截止发稿时，北京地区2018年新能源车补贴详规尚未出台，不过通过最近三年的情况来看，北京对新能源乘用车的推广重点已经逐渐从车辆购置补贴转移至充电设备布局方面。
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上海市
整体市场表现：
上海在2016-2017年一直占据新能源乘用车城市排行中第二的位置。2016年新能源乘用车销量为42236辆，2017年为55279辆。2016年，上海和北京销量的差距超过2万辆，而2017年这一数字已经缩小为不足4000辆。上海普通车牌需要拍卖，价格昂贵，对比之下，上海获得新能源车号牌无需像北京那样排队等派发，而是只要满足所有的条件便可直接获得，一定程度上促进了上海新能源乘用车市场的发展。在北京限购的情况下，上海新能源电动车新上牌数量有望超过北京。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、2017年，上海插混车（含增程式）最高能够获得2.4万元的补贴，因此上海成为第一大插电式混动车市场，插电式混动车2017年市场份额达到74.6%，所受的关注度明显高于其他城市，也是限牌城市中仅有的插电式销量远高于纯电动销量的城市。
第二、上海单位上牌新能源车比例相对北京而言较高，单位占比26.9%。
第三、2017年，按照上海的补贴标准，上汽荣威的部分车型则有一定的地方特殊补贴，在一定程度上促进了本地企业产品在本地的市占率。
第四、上海市个人新能源车申请标准里面有一项为要求有“个人的充电桩”（也可解读为有个人车位）这就意味着充电桩和个人车位的情况将成为制约上海新能源车的重要因素。
2018年影响区域新能源乘用车市场的政策因素：
近期，《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》出台，和之前对比，有以下变化：1、混动补贴减少：对符合条件的插电式混合动力（含增程式）乘用车，且发动机排量不大于1.6升的，按照中央财政补助1∶0.3给予本市财政补助；
2、加大对燃料电池汽车的支持力度。《办法》中规定“本市按照不超过中央财政补助1:1给予本市财政补助，燃料电池技术标准、运行要求等将另行制定并及时发布”。
3
深圳市
整体市场表现：
经过几年快速发展，深圳已经成为我国新能源乘用车应用规模最大的城市之一。2016年，深圳市新能源乘用车销量25167辆，在分城市排行中占据第四的位置，2017年，深圳市新能源乘用车销量为40029辆，同比增长56.05%。深圳作为全国第八个汽车限购城市，其新能源乘用车上牌只需通过申请即可，并且申请标准比上海宽松不少，也在一定程度上促进了深圳新能源乘用车市场的快速发展。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、由于没有政策补贴和推广方面的差异，深圳2017年纯电动车型与插电混合动力车型市场份额分别为54.3%和45.7%，两种车型难分伯仲。
第二、深圳市2017年新能源乘用车单位购买占比为32.4%，个人比例为67.6%，比北京和上海更均衡。
第三、2017年9月底，深圳已经实现公交车纯电动化率100%，并且计划到2020年，深圳市的所有出租车也将全部换成新能源车，小型物流车电动化率超过50%。在这种背景下，单位购买新能源乘用车和新能源商用车的数量得到了充分保障。
2018年影响区域新能源乘用车市场的政策因素：
第一、除了直接金额补贴外，深圳新能源车还可享受路桥费、充电费、自用充电设计及安装费等补贴，以及享有当日在路内停车位免首次（首1小时）临时停车费优惠。优惠幅度和优惠面相对宽泛。
第二、针对快速充电桩，深圳可能会引进“移动充电车”，类似于手机充电宝的“移动充电站”，这些移动充电车，既可以任意停放在天桥下、公园里，也可以随时移动，“抢救”那些因为没电停在了半路的车辆。
总之，深圳会在补贴、上牌、充电桩布局和行驶优惠等各方面保证新能源电动汽车的推广。
4
天津市
整体市场表现：
天津市新能源乘用车市场在近年来得到快速发展。2017年，全市新增新能源汽车42112辆，同比增长71%，占全国推广总量的5.4%。其中乘用车31348辆，客车897辆，专用车8406辆，折算标准车58766辆，超额完成了年初制定的推广目标任务。其中个人购置新能源汽车总量首次突破2万辆，达到21463辆，占全市新增新能源汽车比重超过51%，同时占全市新增和更新小客车总量超过一成。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、作为汽车限购城市，2016年1月1日起，天津市核发号牌的新能源汽车不受机动车尾号限行管理措施限制，在一定程度上促进了天津新能源汽车的市场发展。截至2017年年底，天津新能源汽车保有量已超过8万辆，其中超过半数为2017年新增。
第二、天津市2017年纯电动车型与插电混合动力车型市场份额分别为82.4%和17.6%。按照2017年的规定，在津销售并初次登记的纯电动和插电式混合动力(含增程式)乘用车、专用车、客车，以及燃料电池汽车给予地方财政补助，幅度为国家标准的50%，因此天津纯电动车型和插电式混合动力车型的市场份额对比没有北京那么明显。
第三、2017年天津市新能源车单位和个人购置比例分别为37.6%和62.4%，单位占比相对较高。按照有关规定，非个人用户购买的新能源汽车申请补助，累计行驶里程须达到3万公里后可申请补贴。
第四、在充电基础设施方面，形成了公共充电桩建设市、区两级部门联动机制，年度建设任务分解到区，有效保障了充电桩建设。2017年，天津市新建公共充电桩达4000个，总数超过8000个，基本形成市区2公里半径的充电网络，促进了新能源汽车市场的发展。
2018年影响区域新能源乘用车市场的政策因素：
截至目前，天津市今年新出台的新能源汽车市场促进政策主要集中在充电桩的设置方面。
第一、天津市新建住宅配建停车位须按照100％比例标准预留充电基础设施建设安装条件，并鼓励房地产开发经营企业和充电设施建设运营企业合作，按照一定比例建设充电设施。新建的大于2万平米的商场、宾馆、医院、办公楼等大型公共建筑配建停车场和社会公共停车场，具有充电设施的停车位应不少于总停车位的10％。新建公交场站应配套建设充电设施。
第二、到2018年底，各级政府机关及其他公共机构既有（含在建）内部停车场均需配建一定比例的充电设施；到2020年底，内部充电设施建设比例原则上要达到10％以上。各级行政许可服务中心、医院、急救服务中心、学校等对外公共服务机构所属公共停车场，2018年底，建设配套充电设施比例应达到5％，2020年底应达到10％。
5
杭州市
整体市场表现：
2016年，杭州市新能源电动车销量15061辆，在分城市新能源汽车排名中占据第八的位置。而在2017年，杭州市的排名已经上升至第五名，销量达到26303辆。2016年，杭州在不限购的基础上，取消了新能源汽车的限行政策。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、由于插电式混合动力汽车也能得到补贴，所以杭州市纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销售比例并不极端，2017年占比分别为前者8.6%、后者31.4%。
第二、和前四名城市不同，杭州市2017年新能源汽车单位购车比例超过了个人，分别为51.3%和48.7%。按照规定，参与市新能源汽车推广应用的车辆（不含个人购买新能源乘用车），由杭州市新能源汽车发展与应用领导小组办公室和市交通运输局根据本市年度新能源汽车推广计划总量和实施计划（包括车型、车价等），对申请单位具体推广数量进行核定，确定市年度推广计划。列入推广计划的车辆可享受地方配套补贴。
第三、值得注意的是，杭州市的补贴型号没有小目录，纳入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的国产纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车即可得到补贴。
2018年影响区域新能源乘用车市场的政策因素：
第一、调整新能源汽车补贴标准，如客车最高补贴标准从原来的50万元/辆降低为30万元/辆，乘用车最高补贴标准从原来的5.5万元/辆降低为4.4万元/辆。同时，规定其中地方财政补贴（地方各级财政补贴总和）不得超过中央财政单车补贴额的50%。
第二、补贴资金的申报拨付方式，从原来的先预拨再清算，改为次年申报拨付。非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里。
此外，按照规划，到2020年，杭州市共计新建集中充换电站不少于160座、分散式充电桩不少于63000个。
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合肥市
整体市场表现：
据统计，2017年，在城市销量排行中，合肥市新能源乘用车的上牌数为22396辆，全国排名第六。在合肥市物价局召开的2017年度价格监测预警专家分析会上，相关专家预测，2018年合肥新能源汽车销量将上涨。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、2017年6月，合肥调整新能源汽车补助细则，对纯电动车按照中央财政补助标准1:0.5的比例给予地方配套补助；其他类新能源汽车原则上按中央财政补助标准1:0.2的比例给予地方配套补助。由此可以看出，合肥对纯电动车的补贴力度较大。2017年合肥纯电动车占比99.3%，插电混动车占比0.7%。
第二、在个人购买新能源车这块，也有特殊补贴；对新购纯电动乘用车的个人用户给予2000元的电费补贴；对个人提前淘汰自有黄标汽车购买的纯电动乘用车或者纯电动物流车的，在享受提前淘汰黄标车财政补偿资金的基础上，再给予3000元/辆的财政补助。2017年合肥地区个人上牌量远超单位。
2018年影响区域新能源汽车市场的政策因素：
第一：2017年底，合肥市发布《关于印发合肥市新能源汽车绿色出行实施方案（2017—2020年）的通知》。通知指出，合肥将大力发展“互联网＋新能源汽车”业务，建成较为完善的公众绿色出行综合信息服务体系，基本形成包括互联网租赁自行车、分时租赁新能源汽车、出租（网约）新能源汽车、新能源公交车、地铁等公众绿色出行全覆盖。
第二、以邮政快递市场为突破口，加快纯电动汽车在城市物流配送领域应用。合肥市新增及更新的快递车辆中纯电动汽车比例不低于70％。
第三、新能源汽车在政府投资建设的公共停车场（点）每天免费停2次，每次不超过5小时；在市区道路临时泊车位停车2小时内免费，超过2小时减半收费。
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广州市
整体市场表现：
据统计，2017年，在城市销量排行中，广州市新能源乘用车的上牌数为22133辆，排名第七。近几年，新能源汽车虽被炒得火热，但广州的销量却不乐观。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、经调查发现，目前广州现有充电桩建设分布不均，充电设施不完善，所以造成广州新能源车销量不佳。
第二、广州鼓励出租、环卫、物流领域优先使用新能源汽车，每年全市更新或新增的出租车中，纯电动出租车比例不低于70％，且逐年提高5个百分点；环卫、物流等公共服务领域每年新增或更新的车辆，选用新能源汽车的比例不低于50％且逐年提高5个百分点。此外，还大力推进党政机关、公共机构使用新能源汽车。2017-2018年全市公共服务领域约新增新能源汽车5000辆。所以，广州市2017年单位上牌量超过个人，单位比例为70.2%，个人比例为29.8%。
2018年影响区域新能源汽车市场的政策因素：
第一、2018年1月31日，广东省发改委等四部委联合发布《关于印发做好广东省新能源汽车推广应用地方财政补贴工作的通知》。纯电动、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车都享有相应的地方补贴，促进新能源汽车的发展。
第二、对充电设施进行补贴；2018年给予广东省电动汽车充电设施智能服务平台设备投资及相关研发费用补贴500万元。这些相关措施，利于充电设施的完善。
8
重庆市
整体市场表现：
随着环境保护的日益严峻和“低碳经济”的兴起，重庆市政府高度重视市民绿色生活环境，发展新能源汽车成为解决重庆市环保问题的有效途径。2017年重庆市新能源汽车推广应用目标为1.6万辆左右，而实际销量为20661辆，超过其应用目标。
区域市场特征及相关政策原因：
第一：2017年中旬，重庆市财政局、重庆市经信委联合出台了重庆市2017年度新能源汽车市级财政补助标准。其中，纯电动乘用车最高补贴标准为2万元/辆，插电式混合动力乘用车最高补贴标准为1万元/辆。相比较其他城市的补贴标准，重庆的优惠补贴力度不大，影响了新能源汽车的销量，虽说超过了推广应用目标，但和其他城市相比还有差距。
二、2017年重庆地区上牌新能源车中个人和单位比例相差不大，个人比例为42.5%，单位比例为57.5%。
2018年影响区域新能源汽车市场的政策因素：
第一、凡符合条件的新能源汽车，在2017年1月1日至2020年12月31日期间，通过相应手续，可免缴主城区路桥通行年费。
第二、2018年1月初，重庆市财政、能源部门下发通知，对建设充换电基础设施的投资主体给予财政补助。通知显示，此次奖补的对象包括：面向社会公众开放的该市公用充换电基础设施，为分时租赁车、网约车、出租车、公交车、物流车、环卫车服务的专用充换电基础设施，政府机关、公共机构、企业面向职工开放的专用充电基础设施，充电基础设施监控平台以及示范试点等。此外，在主城区范围，设计总质量不超过2.5吨的新能源货车（含专用车）给予通行便利；设立绿色通道，新能源汽车在上牌、年检、过户、二手车交易等环节享受便捷服务。通过一系列相关措施，促进新能源汽车的消费。
9
青岛市
整体市场表现：
自2014年9月1日新能源汽车免税政策实施以来，青岛作为全国首批28个推广应用示范城市之一，2015年新能源汽车销量出现了井喷式增长。在2016年中国新能源汽车市场中，青岛全年整体销量仅排在北京、上海之后，为第三名。2017年的销量为15537辆，排名第九。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、由于政策补贴方面的差异，2017年纯电动车型与插电混合动力车型市场份额分别为98.2%和1.8%，两种车型市场份额相差甚大。
第二、扩大公共服务领域新能源汽车应用规模；推进党政机关和公共机构、企事业单位使用新能源汽车，2014-2016年，青岛等新能源汽车推广应用示范城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于30%，以后逐年提高。一系列的推动因素，2017年上牌新能源车中单位比例为70.9%，个人比例为29.1%。
2018年影响区域新能源汽车市场的政策因素：
第一、2017年以来，山东省财政从完善补贴政策、加大资金投入、强化资金监管等三个方面入手，继续支持节能与新能源汽车产业发展。
第二、补助政策加码，进一步完善支持节能与新能源汽车制度措施，着力构建新能源汽车示范推广补贴、运营补助、充电基础设施奖励等政策体系。
10
长沙市
整体市场表现：
长沙汽车消费市场不仅在体量上不断迈上新台阶，内部消费结构也在发生“质”的变化，SUV车型、新能源汽车、经济型汽车和中高档汽车发展迅速。2016年，长沙新能源汽车销量还没进入全国排名前十，而2017年，新能源汽车销售15418辆，排在第十位。
区域市场特征及相关政策原因：
第一、长沙市发布的《长沙市新能源汽车推广应用补贴政策》明确，车辆首次登记注册日期在2016年1月1日至2017年12月31日期间的车辆，纯电动车按照中央财政补贴标准的20%给予市级财政购置补贴；插电式混合动力车按照中央财政补贴标准的15%给予市级财政购置补贴。由于政策补贴标准的差异，长沙市2017年纯电动车型与插电混合动力车型市场份额分别为96.4%和3.6%。
第二、由于依靠政策驱动，长沙市新能源汽车在公共服务领域市场表现良好。在长沙推广新能源汽车的进程中，公交系统走在了前列，并逐步推广至环卫、出租等多个领域。与公共领域不同，私人消费市场尚未完全打开，多数消费者仍处于观望状态。综合上述因素，2017年上牌新能源车中单位比例高于个人，分别为78.2%、22.0%。
2018年影响区域新能源汽车市场的政策因素：
第一、作为新能源汽车推广重点城市，长沙2017年共推广新能源汽车约15418辆，累计推广量达4.1万辆。同时，长沙新能源汽车产业也呈蓬勃发展之势，不仅有比亚迪、长沙众泰、长丰集团、广汽三菱等新能源整车企业，而且电池、电机等核心零配件企业也汇集于此。
第二、长沙市能源局数据显示，截至2017年底，全市已有充电桩建设、运营企业20多家，并建成公共充电网点561座，公共充电桩（换电站）8435个，其中去年全年新建408座公共充电网点，6093个公共充电桩（换电站）。根据规划，到2020年，长沙将建成充换电站114座，公共充电桩13921个。
第三、对获得新能源汽车专用号牌，符合城市配送需求，从事邮政、快递、物流的纯电动专用车放宽通行，允许在非高峰时段进城，促进新能源汽车在公共服务领域的应用。
（本文首发于《汽车纵横》杂志2018年3月刊。本刊【新政下 新能源汽车走向与策略】系列文章将于近期陆续推送，敬请关注！）
记者：高远 赵黎 编辑：郑雪芹
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