八大万亿级城市横评，谁更愿意接受新能源汽车
对于新能源汽车来说，2021年是一个具有纪念意义的年份，新能源乘用车在狭义乘用车市场全年渗透率达到13.8%；其中12月销量为48.4万台，当月销量已占整体乘用车总销量的21.3%。年度和月度的渗透率都创下历史新高，这无疑是一个积极的信号。（本文所引用的销量数据来源于微信公众号“乘用车销量查询”）
在国内8个万亿级GDP“超级城市”的销量分析中，我们可以看到这些具有强大经济实力的城市对于新能源汽车具有较高的接受度。
01
新能源消费生态：杭州、成都领跑，苏州、佛山崛起
首先，让我们在中国内地最具有消费力的24个万亿GDP城市中选取几个代表型的城市，研究一下这些城市的部分新能源车型在2021年的销售情况，以便从中理出一些粗线条的脉络。
近期，微信公众号“国民经略”发布一篇文章——《大洗牌！2021年，全国GDP排行榜》，本文以此为依据，从GDP超过万亿元大关的24个城市中遴选8个代表城市，具体包括：
1. 省会类城市：
杭州（第8位）、成都（第7位）、合肥（第19位）
2. 副省级计划单列市
宁波（第12位）、青岛（第13位）
3. “超级地级市”
苏州（以22718.34亿元GDP位列全国第6位）
佛山（以12157.94亿元GDP位列全国第17位）
泉州（以11304.17亿元GDP位列全国第21位）
（这三大城市已经超过了全国许多省会城市）
上述这8个万亿级城市，涵盖了长三角、珠三角、大西南、山东、闽粤经济带等区域。值得一提的是，“江浙沪包邮区”在TOP50城市中占有17席。本次研究的样本城市剔除了北京、上海、广州、深圳、重庆这样的一线城市或者直辖市，而把研究的重点转向杭州、成都这样的新一线省会城市，以及苏州、宁波、佛山等经济增长强劲的区域中心城市，因为上述城市呈现的消费生态更能代表未来几年国内的发展趋势。
根据微信公众号“乘用车销量查询”提供的新车交强险购买数的相关数据表——《2021年各城市新能源汽车销量排行（完全版）》，上述这8个城市也都位居TOP50，与其城市经济消费能力大体匹配，具体的排位如下：杭州（第4位）、成都（第6位）、苏州（第10位）、宁波（第17位）、佛山（第19位）、青岛（第21位）、合肥（第28位）、泉州（第45位）。参照两份排行表可以发现，杭州、成都这两个城市展现出了高于其GDP排行名次的新能源汽车消费张力。
接下来我们选取10款代表性的新能源车型，看看它们去年在上述8个万亿级GDP的城市中的销售情况。这些车型包括以下5类：
第一类：特斯拉，主要反映城市的消费能级
Model Y，售价30.184-38.79万元
第二类：造车新势力，可以看出城市家庭对于这类新型品牌的接受度，
小鹏P7，售价22.42-28.58万元
蔚来ES6，售价34.666-51.34万元
理想ONE PHEV，售价33.8万元
哪吒V，售价6.29-12.08万元
第三类：廉价电动车，研究城市对于这类特殊产品的需求情况
五菱宏MINIEV，售价2.88-4.86万元
第四类：传统本土品牌走量车型，可以看出城市对于自主品牌的接受度
宋PLUS PHEV，售价14.98-20.28万元
海豚，售价9.68-12.48万元
AION.S，售价13.98-17.98万元
第五类：传统外资品牌推出的纯电车，研究城市对于大众系电车的接受度
大众ID.4 CROZZ，售价19.99-27.99万元
下面就是这10款车型在杭州、成都等8个“超级城市”中的销量。
国内部分万亿GDP城市2021年部分新能源车型销量（辆）
通过分析上表的销售数字，我们大致可以得出几个粗略的推论：
1.从Model Y的销量可以看出消费能级。杭州、成都、苏州、宁波作为长三角和大西南的富庶之地，的确领先于其他几个万亿级城市。杭州以11448辆的年销量遥遥领先，一方面是由于浙江藏富于民，而且该地的消费观念也是相对超前于其他区域的城市。
2. 从造车新势力的销量可以看出当地对新品牌的消费理念。小鹏P7、蔚来ES6、理想ONE PHEV、哪吒V这四款车的合计销量比对中，杭州、成都、苏州、宁波这几个城市的销量居前，杭州领先，以14602辆的合计销量霸榜。由此可以看出，不论是对高价位的外资纯电品牌特斯拉，还是对造车新锐品牌，杭州、成都、苏州这几个城市的消费能力都明显高于其他几个区域的城市。据哪吒市场部相关人士介绍，除了杭州等少数城市，哪吒V在国内主要是针对C端市场，占比在90%左右，而B端市场占比不到10%。
3. 从廉价电动车的销量可以看出当地对于这种城市通勤类代步产品的认可度。五菱宏光MINIEV这款车在上述几个城市的销量差别不大，不过杭州、成都、苏州等城市仍然领先，宁波、青岛、佛山、泉州等城市的需求也不小，由此可以看出这款车已经被万亿级的一、二线城市广泛接受。
4. 传统本土品牌走量车型的销量，主要是价格、充电设施等因素来决定。在上述8个城市中，此类产品（比亚迪海洋网车型和广汽埃安AION S）销量居前的依次是佛山、成都、杭州、苏州。佛山的销量如此靠前可能是因为比亚迪和广汽在地缘和市场营销方面得力等因素所致。
笔者从比亚迪方面了解到，宋PLUS PHEV在华南地区销售很好，包括佛山、东莞、江门；上述这些区域也是本田CR-V的热销地区。至于为何两个车型都在广东卖得好，还需要进一步的调查。关于AION.S为什么在佛山热销，广汽埃安相关负责人给出的解释是：“我们在当地很受客户欢迎，绝对统治地位。广汽埃安在广州、佛山非常强势，占据当地新能源市场30%-40%的市场份额，统治地位无可争议。”
5. 从大众ID.4 CROZZ的销量可以看出当地对传统主流汽车品牌惯性认可。该车销量居前的城市是佛山、成都，和上面传统品牌的结果类似。佛山作为广东GDP最高的地级市（除了深圳和广州），展现出了强大的电动车消费力。
6. 分析上面5类产品可以看出，Model Y的销量排名和造车新势力的排名完全重合，由此可以看出时尚前沿的电动车的消费理念并没有“崇洋”，只要产品足够有吸引力和科技感，本土新锐品牌一样可以得到消费者的青睐。
7. 上表中所有10款新能源车型的合计销量对比中，总体上杭州霸榜，紧随其后的是成都、苏州、宁波等。
02
头部集聚效应显现：TOP20品牌的集中度达到85.25%
2021年，新能源乘用车累计销量为292.3万台，同比去年增长约156%。2021年全年新能源汽车细分品牌累计终端零售销量排行榜上，排名前10名的细分品牌依次为：比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉、欧拉、广汽埃安、小鹏汽车、上汽荣威、长安汽车、理想汽车、蔚来；前十名总计销售196.9万台，占比67.36%。
如果我们将统计范围扩大到前20名的品牌，那么，TOP20品牌的占比扩大到85.25%，占据了绝对的市场垄断地位。让我们来分析一下具体的品牌构成，将TOP20品牌分为造车新势力、本土传统汽车品牌、外资品牌。
在TOP20里面，造车新势力包括6个品牌，合计市场占比14.48%，分别是小鹏汽车（3.31%占比，下同）、理想汽车（3.12%）、蔚来（3.11%）、哪吒汽车（2.22%）、零跑汽车（1.50%）、威马汽车（1.22%）。
本土传统汽车品牌包括9个品牌，合计市场占比52.93%，分别是比亚迪（17.99%）、上汽通用五菱（13.46%）、欧拉（4.57%）、广汽埃安（4.20%）、上汽荣威（3.30%）、长安汽车（3.27%）、奇瑞（2.92%）、北汽新能源（2.09%）、几何汽车（1.13%）。
外资品牌有5个，合计市场占比17.84%，分别是特斯拉（11.03%）、上汽大众（2.12%）、一汽大众（1.86%）、华晨宝马（1.63%）、思皓（1.20%）。
从品类来看，本土传统汽车品牌占据了半壁江山，尤其是比亚迪和上汽通用五菱，两者合计市场占比31.45%，每个品牌的占比都高于特斯拉的11.03%。但是，前两者尤其是五菱的单车均价远逊于特斯拉，利润也无法相比。除了以上三个品牌，其他品牌的市占率都低于5%。
值得一提的是，本土品牌中，不少销量居前的车型都是车价很低的小型汽车，包括五菱宏光MINIEV、奇瑞EQ1、奔奔、科莱威。
造车新势力中，小鹏汽车、理想汽车、蔚来这3个品牌的溢价能力较高；而哪吒汽车、零跑汽车、威马汽车的单车价格较低，一部分流入网约车市场。
外资品牌中，除了特斯拉，大众品牌成为占比最高的外资品牌，上汽大众、一汽大众和思皓三个品牌合计市场占比5.18%；具体车型的销量分别为：思皓E10X为29899辆，ID.4 CROZZ为22046辆，ID.4 X为20308辆，迈腾插混为10234辆，ID.6 CROZZ为8527辆，ID.6 X为6731辆，ID.3为5200辆，宝来纯电动3494辆，高尔夫纯电动814辆，思皓E20X EV为2299辆，思皓E50A为2294辆，思皓E40X为644辆。
华晨宝马主要依靠的是宝马5系（23664辆）、宝马iX3（22683辆）、宝马X1 PHEV（1282辆），另外进口的宝马X5插混销售了1398辆。
03
中国品牌的领头羊：宏光MINIEV、比亚迪秦、理想ONE PHEV
接下来，让我们分析一下2021年新能源汽车的具体车型销量情况。车型销量方面：销量榜冠军牢牢地被五菱宏光MINIEV把持，全年销量为390087辆，比亚迪秦凭借着插电混动+纯电车型的组合力压Model Y以162660辆位列第二名；Model Y位居第三，销量为160594辆。第四至十名分别为：Model 3、比亚迪汉、理想ONE PHEV、奇瑞EQ1、奔奔、AION.S、欧拉R1。特别是宏光MINIEV、比亚迪秦、理想ONE PHEV这几款车型，在各自所在的细分市场处于“领头羊”的地位。
同样，让我们把统计范围扩大到全年细分市场销量的TOP20，看看各家的销售情况。
五菱宏光MINIEV的确够强悍，全年超39万辆的销量在新能源汽车市场遥遥领先，是第二名比亚迪秦的2.39倍；但是五菱新能源系列过于倚重这一款车型，也给它带来了很大的风险以及品牌向上的难度增加。据了解，五菱去年销售145万辆，宏光MINIEV一款车的占比达到26%。
电动汽车观察家出品的《中国新能源汽车产业观察（2022年1月）报告》的数据也显示了这一点，宏光MINIEV是五菱新能源系列最大的销量基盘车型（具体销量见下图）。
TOP20车型中，大致可以梳理为6个系列：
1. 五菱宏光MINEV：销量390087辆
2. “比亚迪军团”：合计销量418847辆
秦：162660辆
汉：108732辆
宋PLUS PHEV：63762辆
唐DM：46122辆
元EV：37571辆
3. “特斯拉军团”：合计销量311831辆
Model Y：160594辆
Model 3：151237辆
4. 造车新势力：合计销量278328辆；具体包括
理想ONE PHEV：91310辆
小鹏P7：60072辆
哪吒V：46386辆
蔚来ES6：41127辆
零跑T03：39433辆
5. “长城军团”：合计销量113878辆
欧拉R1：69190辆
好猫：44688辆
6. 其他本土品牌：合计销量306180辆
奇瑞EQ1：75240辆
奔奔：75207辆
科莱威：46608辆
北汽EU系列：37288辆
AION.S：71837辆
分析上述这些系列，可以看出总体上本土传统品牌占据了销量的大头，但是除了比亚迪的部分车型、AION.S和北汽EU7之外，大部分车型都是廉价的低端电动车。比亚迪系列车型分布均匀，密布于各个细分市场，其中不乏车价20万-30万元区间的主销车型，这也直接拉高了比亚迪新能源车型的均价，大致在15万-17万元之间，高溢价水平在自主品牌中无出其右。
造车新势力阵营则呈现价格分化的分布态势，既有最高车价超过50万元的蔚来ES6系列、40万元左右的小鹏P7高配版，也有起价6万元多的哪吒V和零跑T03。
特斯拉无疑是单车均价和利润最高的品牌，主销的Model Y和Model 3系列，处于26万-38万元的黄金价格区间，这也是大部分传统本土品牌很难达到的价格区间。
THE END
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