黄承林：新能源汽车和智能网联汽车2021年中回顾与展望
中新经纬客户端7月30日电 题：《黄承林：新能源汽车和智能网联汽车2021年中回顾与展望》
作者 黄承林(高级经济师、全国乘联会副秘书长)
汽车产业是国民经济的支柱产业。近年，随着“双碳”目标的推进以及大数据、云计算、人工智能为代表的新一代数字技术发展，新能源企业和智能网联汽车不断升温。根据中国汽车工业协会的预测，2021年国内新能源车市场有望实现46%的增长。在智能网联汽车领域，工信部网站信息显示，近期有6项相关的国家标准将实施，还有30余项标准处于研究和制订阶段，智能网联汽车标准进入密集的制订期，未来将会集中发布。
2021年上半年，新能源汽车和智能网联汽车有哪些新变化？全年将呈现什么走势？值得关注。
新能源汽车分析与展望
新能源汽车产销再创新高。据汽车工业协会统计，2021年1-6月，新能源汽车累计生产121.5万辆、销售120.6万辆，同比均增长2倍，累计销量已经与2019年全年水平基本持平。其中，纯电动汽车生产102.2万辆、同比增长2.3倍，销售100.5万辆、同比增长2.2倍；插电式混合动力汽车生产19.2万辆、同比增长1倍，销售20万辆、同比增长1.3倍；燃料电池汽车生产632辆、同比增长43.6%，销售479辆、同比增长5.7%。新能源汽车已经12个月刷新月度销售记录。2021年以来，新能源汽车销售月度波动频率已经与整个汽车市场波动频率趋于一致，这意味着中国新能源汽车消费“政策市”效应逐渐消失，将切换为市场驱动为主的消费方式。
个人用户需求显著增大。从新能源汽车的消费群体看，个人用户是当下新能源汽车市场增长的主要用户群体，不同类型的细分市场，个人用户的占比均有一定的增长。从消费结构看，新能源汽车消费呈现两极分化的态势，纯电动车型个人用户分别集中在微型车和中型及以上车型；插电混合和增程车型个人用户则主要集中在中型及中大型车型上。
消费市场仍以一二线城市为主。2021年以来，尽管一线城市新能源乘用车市场份额同比有所下降，三线及以下城市新能源汽车上涨非常明显，但是从绝对量看，以上海、北京为代表的一二线限购城市，新能源汽车消费依旧是主体，三线及以下城市存在巨大的市场拓展空间。
“她经济”成为新能源汽车关注焦点。《2021中国新能源汽车市场洞察报告》(下简称《报告》)显示，31-40岁人群成为购买新能源汽车的主力客户，其中女性车主购买家庭第二辆车为新能源汽车的占比相对更高。从2021年度上海国际车展也能看出，女性消费群体已经进入车企关注视线，“她经济”成为新能源汽车市场热点。《报告》还显示，传统汽车女车主占13%，新能源汽车女车主占17%。从未来趋势看，越来越多的女性不再只满足“坐车”，而更倾向于自主“驾车”。如何通过外观、内饰的女性化需求设计赢得女性消费者，如何通过更符合女性体验感的营销方式，打动该圈层的用户，应该成为汽车企业不可忽视的重要课题。
造车新势力密集进入新能源汽车领域。汽车新势力几年前已进入新能源汽车领域，“搅局”传统汽车市场，如今已经成为新能源汽车领域不可小觑的力量。2021年以来，科技公司掀起新一轮的造成热潮，百度、小米、滴滴、创维、360等先后入局，使造车新势力阵营进一步扩大，新能源汽车风口正强，产业链门槛正在降低，科技公司抢占汽车蓝海的势头正盛。
中高端纯电动汽车竞争将加剧。2021届上海车展中，出现大量预上市的纯电动汽车新品，其所属企业覆盖传统车企、造车新势力、合资企业等，尤其是合资品牌加快新品投放，豪华品牌电动车进程加速。造车新势力开始完善自身产品矩阵，实现品牌向上突破，预计2021年下半年到2022年将有更多中高端纯电动汽车上市，可以预见，中高端纯电动车市场竞争将加剧，竞争格局或将发生嬗变。
智能网联汽车市场分析与展望
L2级自动驾驶仍是布局重点。2020年开始，L2级别自动驾驶乘用车销量逐步增长，渗透率向20%靠近，不降反超L1级别自动驾驶。基于L2级别自动驾驶渗透率逐渐走高，不少企业开始升级L2+功能，增强产品差异化和竞争力。尤其是新势力企业领衔导入L2+自动驾驶功能，比如理想ONE新增NOA导航辅助驾驶、小鹏汽车推送NGP自动导航辅助驾驶、长城摩卡搭载NOH高速自动领航辅助驾驶等。可以预见，随着传感器数量大幅增加，将提高功能全面性，促进L2+级产品更大规模落地。
国内车企正式搭载激光雷达。目前，一汽、东风、长安、上汽、广汽、吉利、长城等国内车企已经纷纷启动搭载激光雷达，可实现L3级及以上自动驾驶功能，L3以上自动驾驶技术成果已经显现。但是当前部分企业L3级别以上自动驾驶技术仍主要处于规划和测试阶段，准入法规仍不允许L3级别自动驾驶汽车上路，因此面临量产限制。
传统车企大规模挺进OTA(空中下载技术)赛道。OTA通过移动通信的接口实现对软件进行远程管理，OTA最早出现在汽车上是2012年，特斯拉推出的Modes S首次采用OTA技术，更新范围涉及人机交互、自动驾驶、动力、电池系统等模块，当时的特斯拉可以通过OTA完成钥匙卡漏洞、提升续航里程、提高最高速度、提升乘坐舒适度等。OTA功能一直是新势力企业的优势领域，2021年以来传统车企开始扩大OTA规模，推进产品功能升级。比如，宝马启动百万辆级规模OTA升级；通用加速自动驾驶、智能座舱升级，升级范围覆盖旗下80%以上的车型；福特计划在2028年将OTA技术推广应用于3300万辆新车上。
V2X(Vehicle to X)技术实现前装量产。V2X是车与车、车与人、车与交通设施进行信息交换的一种技术，目的是避免不必要的交通事故发生，最终目标是支持自动驾驶的实现。主要包括交通设施联网、车联网、城市大脑(云计算)以及网络通路四个环节，是一场涉足多个行业的大变革。车路协同是中国自动驾驶最终实现路径，V2X技术是车路协同技术实现的基础，目前，部分企业开始加快V2X装车力度，已经实现前装量产。但是，由于V2X功能需要路段设施支持，相关配套设施仍未就位，实现功能覆盖十分有限。预计到2022-2025年，典型城市、高速公路逐步扩大C-V2X基础设施的覆盖范围；2025年以后才能逐步实现主要城市、主要区域、公路的V2X技术基础设施的全覆盖。
智能网联自主产业链正在崛起。华为发布全自动鸿蒙车载操作系统，华为、大疆、图达通三家企业实现激光雷达配套整车量产落地，地平线、华为自主企业高性能芯片量产，华为发布4D雷达等，随着自主新兴科技企业深度参与智能网联产业供应链，可以落地产品增多，供应链自主化趋势加速，配套企业技术成果持续输出，自主可控能力进一步增强。
自动驾驶商业模式多元化。以特斯拉为首的汽车新势力企业，在产品创新的同时，率先探索软件包收费商业模式，国内造成新势力也都在探索自动驾驶服务收费模式；大众作为传统整车企业代表，提出按小时收费模式，如果落地，将进一步降低自动驾驶使用门槛。总体而言，自动驾驶商业模式探索更加多元化，将重塑汽车企业智能网联技术下的新赢利点。
展望未来，中国经济运行将保持稳定复苏，对汽车消费带来利好支撑。但全球疫情防控、经济复苏仍然存在较大的不确定性，国内各行业间的发展也存在较大差异，特别是芯片供应、原材料涨价、汽车市场竞争压力等都将对汽车行业带来不稳定的影响，因此，不能盲目乐观，也不可自折锐气、过于悲观，而是需要谨慎乐观、理性地看待汽车行业的发展，趋利避害、积极应对，努力开拓汽车产业的新境界，共同促进中国汽车产业高质量发展。(中新经纬APP)
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