徐长明：新能源汽车还会高速发展，和燃油车是竞争关系不是替代关系
3月25-27日，第八届中国电动汽车百人会论坛在线举行。论坛上，国家信息中心副主任徐长明就“新能源汽车的发展现状和未来发展趋势”分享了自己的观点，以下为演讲摘要。
今天我想从三个方面和大家做一下交流：第一，回答一下为什么新能源汽车近期出现了爆发式增长；第二，新能源汽车未来将以什么样的态势发展；第三，对政策效果的估计。
01
为什么新能源汽车出现爆发式增长
从2021年开始新能源汽车出现了爆发式增长，2021年达到326.6万辆，比2020年增加了近200万辆，增长了156%。今年前两个月，同比增长速度又达到了141%，呈现了一个高速的发展。事实上，这次的加速发展从2020年下半年就开始了。通过查看过去三年新能源汽车的每月总销量，可以发现，2020年下半年开始就一路上涨，有短暂的小波动，到去年12月份达到52.7万辆的历史高位。
从市场份额角度来讲，2021年达到15.7%的渗透率，2020年只有6%，一年提了将近十个百分点，今年前两个月的市场渗透率达到19.2%，继续在往上提高，实际上接近20%渗透率的月份已经达到了将近7个月的历史跨度。
出现爆发式增长就一定有突变的因素出现。我们的研究结论是，新能源汽车出现了相对于传统汽车有超强竞争力的产品，代表性产品就是特斯拉Model 3。
通过分析特斯拉Model 3在2019、2020年、2021年包括到今年前两个月的每月销量曲线我们有如下发现。
● Model 3从2019年12月份开始国产，国产之前价格是35-36万元/辆，比同级别的奔驰C和宝马3的价格高很多。在这种情况下，Model 3销量一个月大概三千辆。
● 2019年12月份国产之后价格下降了20%，从35-36万元/辆降到不到30万元/辆，价位和奔驰C、宝马3基本相同。当然宝马和奔驰的价格含了车购税，是可比价格，销量一下提升到月销量五千辆左右的水平。
● 实际上爆发式增长是从2020年的6月份再一次降价，降到27.1万元，已经比同级别的奔驰和宝马价格低了10%，出现了很大的销量增长，月销量达到1万多辆。
● 2020年11月份再一次降价，价格达到24-25万元，比奔驰、宝马同级别的车便宜20%，又是大的增长，月销量接近两万辆。从去年全年情况来看，Model 3产品已经有超强的竞争力。
第二个是Model Y，从2021年年初国产，国产之后33.99万元的指导价，而奔驰GLC和宝马X3价格为40-45万元甚至更高。Model Y价格有竞争力，月销量达到1万辆左右。其实更大的一个增长原因是，Model Y推出磷酸铁锂版本的车型，价格降了大概5万元左右，达到28万元，相对于奔驰GLC和宝马X3来讲，价格有相当大的优势，月销量到1.5万辆甚至更高水平。2021年Model Y销量达到16.9万辆。
Model 3和Model Y国产后，有力拉动了国内的一些高端产品的销量，蔚来、理想、小鹏这三个品牌它们的销量变化和特斯拉的变化基本同步，也是从2020年下半年开始一路走高，到去年年底这三个品牌合计总量达到4万辆的水平。从我们研究来说，这三个品牌价格上没有什么大的动作，只是一些优惠，但是特斯拉的国产化，实际上改变了中国消费者对新能源汽车产品的认知，大家对它的接受度、好评度都在提高，也有力拉动了这些品牌销量，实际上是它们一起从高端燃油车市场中争夺了很大的市场份额。
在低端产品上，五菱宏光在2020年8月份上市之后，销量一路走高，价格比原来同等低了很多，在三万元，产生很大的市场竞争力。
再一个产品是比亚迪DMI。它的车长接近4.8米，但价格只有13万块钱左右，比现有的纯电动和插电式混合汽车的价格都要低很多，非常有竞争力，相对燃油车也有竞争力，所以月销量达到1.7万辆-1.8万辆的水平。
从竞争力角度可以衡量，比亚迪DMI价格与同品牌轿车的价格基本相当，和原来相比价格大概降了30%，而且亏电百公里油耗达到3.8升。
所以我们说为什么出现了爆发式增长，主要的原因就是电动汽车或者新能源汽车出现了有超强竞争力的产品。
02
新能源汽车未来将以什么态势发展
我们一个基本的判断，新能源汽车还将保持一段时期的快速发展，有四个基本的依据：
1、“双碳”战略会形成新的推力。大城市碳排放里面大概1/4左右是交通带来的，大城市的减碳肯定是推动油车换电车，这会推动电动汽车的发展。
2、智能化形成新增拉力。
3、规模化使上下游产业链与整车形成互动。
4、消费者对新能源汽车的认知度、接受度在快速提高。
我们展开看一下，智能化为什么快速发展？两个原因，第一是供给侧的推动，第二是需求侧的拉动。
现在一大批以智能化、互联网为代表的高科技公司在进入，从供给侧推动了智能化产品的快速发展。
从需求侧角度来讲，95后这一代要进入到购买的主力阶层，而95后这一代成长环境的重大特点就是在成长过程之中出现了技术爆炸，包括互联网、大数据、云计算、物联网、5G、人工智能，都是在95年之后陆续出现的，这一代人面临的这种技术爆炸，他们的特点就是互联网的原住民，他们是永远在线，是与生俱来的。这个特点带来这一代人对智能化在广泛领域里的应用深度，对智能汽车有天然的接受，没有任何的学习成本，所以这代人成为购车主体之后，智能化汽车一定会有快速的发展。
另外一个点，这一代人随着中国民族自信的提高，在汽车领域里自主品牌发展崛起，大家对汽车是国产车还是进口车，是自主品牌还是合资品牌，已经没有什么偏见了。对自主品牌没有偏见，而自主品牌恰恰在智能化和电动化是领先的。所以未来下一步，以自主品牌为代表的智能化电动汽车一定会有一个好的发展。
智能化和电动化又是一个互动的关系，电动化为智能化降低了门槛，智能化又为电动化带来一个新的动力，它是助推的，所以我们说智能化将来对电动汽车形成一个新增拉力。
另外一个依据，规模化。
电动车有规模之后，在研发上就带来很大的便利。在零部件上，原来很多的零部件供应商是不愿意给新能源汽车配套的，因为他不相信你能够造出月销过万的产品。现在事实证明，已经有若干款产品月销量过万，现在零部件企业愿意跟新能源汽车企业进行合作。规模化带来包括在整个制造、销售、售后服务、车联网、金融等等各个领域里面的变化，随着规模的发展都会带来便利，进一步助推新能源汽车发展。
另外一个是从全社会特别是消费者对新能源汽车认知度、接受度在提高。
我们最近做了一些访问，这里举几个客户的例子。第一个是武汉的沃尔沃XC60车主，他认为新能源汽车是一个向好的方向，包括国家大力支持等等。北京的一个用户，以前用燃油汽车现在换了电动车，他认为新能源汽车用车成本比较低，也想体验一下所谓的科技感、智能化，而且提速快、起步快，还不限号。第三个是湖州的一个车主，他说换车会选择新能源汽车，身边好多朋友都买了，打算两年内换，自己喜欢新东西，朋友买了特斯拉、比亚迪秦、蔚来，车联网挺好的，很智能。
未来的消费者会有一个大的变化，95后和00后的占比会越来越高。我们预测，2030年00后大概占到17-18%，90后大概占到34-35%，实际上95后加在一起大概是在1/3多一点。90后、85后还有80年、80以前他们对电动车接受度大概在15%左右，95后对电动车接受度在24%，全社会平均16%，随着消费者变化也会有比较大的发展。
新能源汽车将会迎来快速的发展。按照目前的技术发展，在较长时间之内，新能源汽车和传统油车是竞争关系而不是替代关系。
电动车有很多优势，更低的使用成本、更好的加速体验、更多科技功能、更多丰富场景，都是相对油车好的方面。但是也有相对劣势的方面，补能没有油车方便、续航里程不稳定性（特别到了高速之后的电耗迅速加大，包括冬季电能衰减）、车的残值比较低、购置成本比较高、安全担忧、改变消费者驾驶习惯，这些方面都是相对油车来讲是劣势的。
到目前为止，电动车并没有完全覆盖燃油车的基础特性好的方面。未来如果没有电池技术突破性进展，如果车还是一个交通的工具，技术上没有特别大的革命突破的话，电动车是无法对燃油车形成全面快速替代。相当长时间内，二者是竞争关系而不是替代关系。
03
对政策效用的估计
新能源汽车的激励政策是这两年爆发式增长的根本保证。如果没有这些政策，新能源汽车很难有现在的表现，对这些政策总结了四个方面。
第一是财税政策（不含地方补贴）。现在相对油车来讲，13-15万元电动车享受了1.99万元的优惠，23-25万元的车享受4.6万元，28-30万元的车优惠大概接近5万元，45万元以上的车优惠大概接近9万元。这个财税政策还是起了很大作用。
第二是非财税方面的政策，包括限行、牌照优惠、路权优惠等。限购城市享受了牌照优惠，新能源比例达到27.2%。在限行城市，新能源的比例达到13.9%。在既不限号也不限行，纯从自发购买的城市新能源比例在10.3%。可以看出来，限号的牌照优惠发生很大的作用，路权优惠也起了很大的作用。
第三是在出租、网约、租赁、公约车领域，政策性强制性的规定。现在很多城市规定出租车、网约车要换成电动车，深圳、广东很多地方都在加速。
第四是生产侧的强行政策双积分，倒逼了很多传统油车企业必须布局电动车，否则受到很多政策掣肘。
现在的新能源汽车发展，激励政策起到了根本的保障性作用，那么下一步这些激励政策要调整，需要平稳有序，不能够有过大的快速地调整，否则会引起新能源汽车的发展出现一些不太好的局面。
这就是我今天和大家分享的内容。总的来讲，爆发式增长一定有突变因素，就是超强竞争力产品的出现。第二，新能源汽车未来还会有一段时间的高速发展，但是它和燃油车之间是竞争关系而不是替代关系。
这就是我今天和大家分享的内容。总的来讲，第一，新能源汽车爆发式增长一定有突变因素，就是超强竞争力产品的出现；第二，新能源汽车未来还会有一段时间的高速发展，但是它和燃油车之间是竞争关系而不是替代关系；第三，激励政策调整需要平稳有序。
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