乘风破浪的福田汽车vs粮食
乘风破浪的福田汽车
说在前面的话：最近市场环境很差，福田汽车的走势却是很硬，今天聊聊它的内在逻辑。
消息面1：8月5日，2020年第十六届中国500最具价值品牌发布会在北京举行。其中福田汽车品牌价值再创新高，以1685.92亿排行第34位，连续16年位居商用车行业第一、汽车行业第四。（前10名分别是品牌名：中国一汽、上汽、北汽集团、福田汽车、东风、解放、红旗、中国长安、吉利、宇通）。
消息面2：8月8日下午5点，潍柴动力与福田汽车在山东潍坊潍柴动力总部签署战略合作框架协议，共同打造小缸径柴油发动机产业链。
消息面3：2020年各车企普遍遭遇大考，福田汽车扛住压力、实现逆势增长。1月-7月，福田汽车销量达382438辆，同比增长26.1%。
1、产品全面创新，拉长产品链条，迎合市场的需求。
福田汽车在研发之初即锚定用户痛点，引进基于“场景+区域+工况”的产品开发和验证体系，制定完善的产品价值解决方案。目前福田汽车在产品创新方面有如下表现：
1）、搭载福田康明斯发动机+采埃孚自动变速箱这一超级动力链的福田欧曼自动挡重卡，以高效创富为使用者创造价值；
2）、福田欧航超级中卡R系列产品，实现对中长距离城际运输、城市运输等运输场景的覆盖；
3）、借助32项降重技术，奥铃大黄蜂一举成为同级最轻中卡；
4）、货箱、底盘、续航优化的福田祥菱，成为最后一公里运输的致富利器；
5）、面对新冠肺炎疫情的机遇，福田汽车迅速研发并生产图雅诺负压救护车、奥铃医疗废物转运车、欧马可消毒冷藏车、欧辉核算检测采样车、欧辉超级健康客车、疫苗冷链运输车等抗疫产品。
6）、在新能源方面，福田汽车联合国创中心成立国内首家新能源智能物流车实验室，联合攻坚的氢燃料电池客车关键技术项目，获“中国汽车工业科学技术进步奖”一等奖。
2、福田汽车是国六的最大受益标者。
7月1日国六实施，当时市场炒作的龙头就是隆盛科技和艾可蓝，他们的核心逻辑就是国六影响最大的市场就是货车卡车市场，这样一想这次资金选择福田汽车也就顺理成章了。福田汽车的国六布局很早，目前的国六重卡销量已经达到12万台，从7月份的销量看，增长最大的就是重卡和轻卡车型。国六对于货运汽车影响很大，各大城市对于货运车辆进城标准都陆续有要求不是国六的车无法运货入城，所以福田汽车重卡的销量大幅度的增长逻辑是顺的。
3、推进互联网营销和服务模式的创新。
福田汽车积极推进互联网营销模式创新，为搭建数字化营销体系做出系统性规划和行动部署，推出福田“远程智能医生”售后服务，向主动服务、智能服务、远程服务升级转型。
粮食安全升级！
消息面1：近日领袖对制止餐饮浪费行为作出重要指示：“餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给敲响了警钟。
消息面2：8月13日《新闻联播》——培养节约习惯，杜绝餐饮浪费。
消息面3：8月13日法工委将会同有关方面积极就加强制止餐饮浪费行为立法问题认真研究、深入论证，通过多种立法、决定等形式，对制止餐饮浪费行为作出具体明确规定，在粮食安全保障法和其他相关法律制定修改中分别作出有针对性的规定。
消息面4、今年以来，特别是受疫情冲击影响，中国农业农村部已经多次强调，抓牢粮食生产不放松，要全力确保粮食产量稳定在1.3万亿斤，把国人的饭碗牢牢端在自己手中，实现小康之年粮食丰收。国家粮食和物资储备局8月12日发布的一则“主产区夏粮收购进度”公告。其中提到，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购总量为912.4万吨，同比减少538.8万吨（注意这里是重点）。河南省粮食和物资储备局一位负责人表示，虽然今年的夏粮种植受到疫情和天气双重影响，但河南省的夏粮仍然再获丰收，全省夏粮总产量750.75亿斤，比去年还多出了1.67亿斤，再创夏粮产量历史新高。（是真的吗？）
历史背景：过去西方为了打压俄罗斯几乎把所有的手段都用上，如今制裁手段成了主角，试图在各个领域给俄罗斯制造大麻烦。在上世纪90年代之前，俄罗斯一直依然粮食进口，一度不得不动用黄金储备向西方购粮，因为俄罗斯失去了主要产粮区乌克兰后粮食危机很严重。不过，目前情况完全倒过来了，今年多个国家因疫情已相继出台限制粮食出口措施，这之中就包括全球主要粮食出口国——俄罗斯。据当地媒体4月3日报道，俄罗斯已批准部分粮食作物的出口配额控制在700万吨的提议。
新闻报导：7月份中国从美国购买的大豆、玉米肠历史新高。美国农业部周三公布的8月供需报告显示，大豆产量和出口量均高于7月预估。华西证券分析师表示，我国玉米预计8月底库存将见底，而草地贪夜蛾对玉米减产的威胁仍在；需求端稳步恢复，全国能繁母猪存栏于2019年10月首次环比转正，2020年6月实现同比正增长，随着生猪产能的快速恢复，饲料进而饲用玉米需求将逐步趋旺。
最可怕的臆想：如果美国不卖给我们怎么办？如果美国鼓动他的小弟们不买给我们怎么办？中国的高层真是不简单——未雨绸缪！
题材分析
一、核心主线：
没有
二、新启动的板块：
没有
三、新成型的板块：
1、轮动板块：内需之新能源车产业链汽车。第2天
四、轮动板块：
2、轮动板块之科技成长板块：智能制造等方向。
3、轮动板块：军工
基本面分析
一、新能源产业链
华昌达 3 军工+无人机+工业4.0 +低价 公司涉及军工行业的子公司为西安龙德，其主营产品包括：加固显示器、智能显控终端、特种电源、模拟训练装备、总装自动化集成、无人机、复材成型热压罐等
京威股份 2 新能源汽车 公司在互动平台表示，已经与恒大汽车取得业务合作机会，未来将配套恒大新能源汽车外饰件，预计营收占比较小，对公司无重大影响
新朋股份 1 特斯拉+低价 拟定增募资不超过3.321亿元，补充流动性，新潮集团参与认购
铜峰电子 1 新能源汽车+低价 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料，电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨
双杰电气 1 智能电网+充电桩+低价 公司主营输配电设备业务；子公司天津东镐为国内锂电湿法隔膜行业第二梯队企业；此前与阿里云签署合作框架协议，推动公司参与泛在电力物联网建设的落地实施
豪能股份 1 汽车零部件 +航空 公司主营汽车变速器用同步器组件；拟并购昊轶强进入航空航天零部件快车道
二、大科技（芯片、人工智能）
协鑫集成 2+4 芯片+光伏+工业4.0+低价 公司业务覆盖高效电池、差异化组件、能源工程、储能等相关产品；公司定增42亿，其中24.4亿投资半导体项目、5亿投资阜宁2.5GW叠瓦组件项目
安控科技 2 芯片概念+工业4.0+低价 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用，基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
澄星股份 1 磷化工+芯片材料+低价+人气股
公司为国内磷酸行业龙头。澄星股份在互动平台表示，高纯电子级磷酸在我国正处于国产替代进口的初步阶段，技术提升已基本达到国际先进水平，目前国内有部分同行业公司正在加快布局该领域，从应用领域整体评估预计会有良好市场前景，进口替代在成本上具有一定的价格优势。（新消息）
三、其他：
第一创业 1 券商板块+传闻合拼 消息称国内计划将第一创业与首创证券合并 。
1、消息面：据外媒报道，中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并，首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。消息人士还称，两家公司的合并最早可能在今年敲定。
2、首创集团为两家券商大股东，且北京国资系对两家券商均有大额持股。
A、北京国资系持有首创证券超90%成的股份。北京首都创业集团有限公司，持股比例为63.08%，是首创证券的控股股东；北京市基础设施投资有限公司是首创证券的二大股东。
B、3家北京国资持有第一创业22.7%的股份，首创持有第一创业12.72%的股权；北京首农持有第一创业4.99%的股权；北京京国瑞国企改革发基金（有限合伙）持有第一创业4.99%的股权。
永泰能源 1 一元股+煤炭+电力 1 煤炭、电力双主业；煤炭品种为优质主焦煤及配焦煤。
展望
回顾与展望
今天市场止跌+缩量，明天可以好好的玩了，记得上仓位啊！
短线：农业和新能源产业链。
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