新能源汽车“涨”声一片，磷化企业能否顺利搭上这一快车？
近期，新能源汽车“涨”声一片。受产业周期、疫情等多重因素影响，汽车制造业上游原材料成本涨幅不断扩大，其中，电池级碳酸锂价格由29.1万元/吨一路飙升至51.5万元/吨，3个月内涨幅近77%，磷酸铁锂生产价由原来的不到10万元/吨一路上涨到超15万元/吨，涨幅接近60%。众所周知，去年以来，兴发集团、云图控股、芭田股份、湖北宜化、云天化、新洋丰、司尔特等多家拥有磷矿资源的磷化工企业纷纷进军新能源领域，使磷酸铁锂制造及相关产业成为投资“热点”，且不断升温。那么，高涨的磷酸铁锂前景如何？对已“跨界”新能源领域的磷化工企业未来发展有何影响？对此，《中国农资》记者采访了相关企业负责人和汽车业内专家。
为何锂电池价格一路飞涨？
近日，中国汽车协会公布了国内汽车产销最新数据。数据显示，今年一季度，动力电池装车量累计51.3GWh，同比累计上升120.7%。其中三元电池装车量累计21.4GWh，同比累计上升54.5%；磷酸铁锂电池装车量累计29.8GWh，同比累计上升217.9%。不难看出，价格更低、安全性更高的磷酸铁锂已经成为新能源车企的首选方案，并且随着磷酸铁锂的续航里程不断突破，相比三元电池的优势凸显。去年上半年磷酸铁锂就已在产量上超过三元电池，而去年下半年和今年则实现了装车量的全面超越。
2020—2022年3月我国动力电池月度装车量（GWh）
碳酸锂作为构成磷酸铁锂的基础和关键成分价格屡创新高。财联社数据显示，4月15日电池级碳酸锂均价为49万元/吨。综合当前锂矿产能释放速度和下游需求来看，业内预计今年碳酸锂供应整体偏紧，价格高位或将持续，未来2—3年才能达到平衡。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，与去年初相比，磷酸铁锂电池正极材料平均上涨182.5%，磷酸铁锂电池电解液平均上涨190.2%。
为何碳酸锂价格像坐了火箭一样飞速上涨？“主要由市场真实需求和未来预期需求两方面因素决定。碳达峰碳中和目标下，新能源汽车和固定储能行业对锂资源的需求快速增加，产生了‘减碳增锂’效应。”中国电池产业研究院院长吴辉告诉记者，“根据不同正极材料对锂金属的需求，预计2025年全球锂电池用碳酸锂需求量达121万吨，2030年将达310.4万吨，传统行业对碳酸锂的年均需求量在12万吨左右。”
磷化企业进军“新能源”领域有何优势？
方正化工首席分析师李永磊分析认为，磷化工企业拥有资源和成本优势。一是磷矿石资源储备丰富，精制磷酸制备工艺成熟，生产磷酸铁所需精制磷酸、双氧水、液氨等原材料均已自身配套，铁原料可就近采购，布局磷酸铁锂领域具备天然的原材料配套优势。二是成本优势明显。磷酸在磷酸铁成本中占比70%，因此是影响磷酸铁价格的主要因素。据测算，无原料优势的磷酸铁厂家成本在1.26万元/吨，有磷源优势的厂家成本为1.1万元/吨，降本空间近13%。
中国磷复肥工业协会秘书长李光告诉记者：“磷酸作为磷酸铁锂制备中最具工业合成属性的原料之一，磷化工企业已然具有生产装置投资的先天优势和生产控制经验。将工业磷酸继续深加工，满足清洁能源应用场景的需求，当然是磷化工精细化的选项之一。因此，磷化工企业具有进军磷酸铁锂领域的优势是业内的普遍共识。”
上“锂电池”项目会对磷肥产生影响吗？
如果我们沿着磷酸铁锂—磷酸铁—高纯磷酸/工业一铵—黄磷/磷肥—磷矿石产业链向上传导，这条产业链本就供需紧张，因此，磷酸铁锂需求所到之处将会引发短缺。“磷酸铁锂产业链对磷化工企业将形成三重机会：一是工业级磷酸扩能周期长，一铵需求大增，预计2022年需求增量将达到29万吨，2025年增量为151万吨，目前总产能为552万吨，虽然黄磷和磷肥可以生产高纯磷酸和工业一铵，但需要1.5年以上的产能扩张周期；二是总磷加工能力受政策限制，如黄磷和磷肥可转产为工业级磷酸，但转产会导致黄磷和磷肥自身发生短缺，总磷加工能力大的企业将受益，进一步缓解短缺可能需要产业政策作出调整；三是磷矿石资源面临短缺，2025—2030年，磷酸铁锂需求快速增长至千万吨级，中国现有的储采比仅为35年左右，每吨磷酸铁锂消耗1.9吨的磷矿石，2025年，磷酸铁锂潜在需求将占到2020年磷矿石产量的4%以上，2030年将有可能达到20%，这一需求将会导致磷矿石短缺。” 李永磊告诉记者。那么，磷化工企业对磷酸铁锂的大规模投入，对磷肥价格会产生什么影响？国内某大型复合肥企业负责人告诉记者：“磷肥价格上涨主要受原料价格、开工率、下游需求三个方面影响。原料方面，由于磷酸铁锂需要大量的磷酸，磷酸的供应会相对紧张，再加上硫磺价格持续走高，以及环保因素磷矿开采受限，预计磷肥价格2022年都将维持高位走势，但是也不能绝对地说企业对磷酸铁锂的投入一定会抬高磷肥价格，毕竟价格走势受多重因素影响，磷酸只是原料之一。”
搭上新能源快车的磷化企业进展如何？
记者采访发现，许多企业看好磷酸铁锂需求爆发，纷纷启动扩产，短期来看，随着磷酸铁锂需求爆发式增长，未来几年磷酸铁锂会保持较高的景气度，但随着化工企业入局，未来磷酸铁锂行业的竞争也势必会加剧。对此，《中国农资》记者采访了多家“进军”新能源领域的磷化工企业负责人。
“在不新增用地和装置的情况下，我们的湿法净化磷酸年产能从10万吨扩充为30万吨。”贵州磷化集团瓮福化工公司磷酸运行部副主任工程师胡平表示。据了解，贵州磷化集团每年可湿法净化磷酸110万吨，让贵州磷化集团一举成为目前全球最大的湿法净化磷酸供应商之一。《贵州省现代化工产业发展规划（2019—2025年）》中明确，要培育巩固贵州省湿法净化磷酸产业在国内的优势地位，到2025年，贵州省湿法净化磷酸深加工比重提升至总产量的30%以上。作为贵州省磷化工龙头企业的贵州磷化集团也在抢抓机遇，正加紧建设年产4万吨磷酸铁项目，同时，新项目旁现有的年产2000吨磷酸铁装置在加快扩能改造，预计今年将投产，为下游磷酸铁锂电池产业提供原料供给。未来，贵州磷化集团还将根据市场前景，合理规划发展项目，致力成为“世界最具竞争力的磷酸铁锂电池前驱体原材料供应商”。
近年来，新能源汽车发展迅猛，磷酸铁锂电池在动力电池领域占比不断提高，对上游磷酸铁的需求进一步扩大。云南云天化股份有限公司相关负责人告诉记者，磷化工行业的深厚积淀成为云天化向新能源产业延伸的竞争优势，目前已经规划建设50万吨/年电池新材料前驱体及配套项目。从项目进程看，年产10万吨磷酸铁项目计划在今年6月建成投产，40万吨/年磷酸铁项目计划在2023年12月建成投产。磷酸铁项目的实施落地，将进一步推动云天化股份磷资源多元化深度开发利用，推进磷化工“强链、延链、补链”战略举措,成为云天化股份打造新能源材料产业集群的重要举措。
另外，据新洋丰公告，公司20万吨的磷酸铁项目一期5万吨的产能已经在3月进入试生产，二期15万吨磷酸铁的产能分多条生产线正在建设中。宜都目前的规划包括10万吨磷酸铁和5万吨磷酸铁锂，其中10万吨磷酸铁项目预计今年8月或9月份进行试生产，2023年30万吨的磷酸铁都可以达到满产状态。新洋丰相关负责人告诉记者，新洋丰在开发磷酸铁锂业务方面具有三个明显优势：第一，新洋丰有磷矿开采权，在磷酸的分解和利用上成本可控；第二，磷酸分解后产生的废渣、以及利用率不高的磷酸进行复合肥的生产，可以将资源利用最大化；第三，目前新洋丰的磷酸铁锂项目都是采取的合作模式，例如下游销售有优势的企业、或采取技术合作的形式，减少投资风险。
磷酸铁锂前景如何？
如何在竞争中取胜？
行业内认为，磷酸铁锂市场处于切换期，静待新的平衡。未来3年，磷酸铁锂新进入者将陆续投放产能，行业即将跨入更加激烈的竞争阶段。由于企业众多、工艺多样、优势各异，很难简单判断谁将脱颖而出。对于磷化工企业进军磷酸铁锂行业，可归纳为三个时期，即短期看产能，中期看磷加工能力，长期看磷资源储量。不仅是业内竞争加剧，新材料、新技术也在相继面世，“入侵者”大军压境之际，磷化工企业还应当以长远的眼光看待，科学应变，才能在压力挑战中发掘深层动力。
“新能源汽车关键材料价格回落是迟早的事。”中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基告诉记者，“近年来，新能源汽车市场规模快速扩大，持续走高的销量已超出产业预期，造成新能源汽车与动力电池之间的产能错配，而动力电池的扩产周期与各类关键材料的扩产周期也存在一定的时间差，进而导致了整个新能源汽车产业链的多个环节出现了不平衡、不协调的现象。”我国动力电池关键材料价格上涨的原因有三重:一是市场供需严重失衡；二是我国的电池原材料过度依赖进口，对定价无控制力；三是中间环节的抬价、炒作。在他看来，动力电池原材料非理性的涨价迟早会回落，但至少要半年或更长的时间，这波新能源汽车关键材料的价格波动才能逐渐趋于平稳。同时有专家认为，低镍、低锂、低钴或者无钴电池是动力电池新发展的方向，如果能够使其达到相应的能量密度，将从源头上缓解关键原材料的供需压力。
“企业应该认识到，鉴于磷酸铁锂的特性具有被同类材料替代性的同时，并非唯一选择。鉴于清洁能源应用市场前景广阔的同时，技术进步引发的产品替代同样不可避免。因此，匹配市场需求的变化，形成适度产能，应该是一个工业化成熟国家的基本特征。”李光告诉记者，磷化工行业从传统的农药、化肥领域逐步向磷酸铁锂延伸，产业链价值进一步提升也是明智之举，但同时也应考虑到其中的各方风险。“考虑到当前我国磷酸总产能和农业对磷肥总需求的关系，即使磷酸铁锂的生产全部由我国现有磷化工承担，也无非是涉及磷肥国内外市场份额分配的调整。但值得注意的是，磷化工精细化之路一定是越走越宽，涉及领域越来越多才对。”
电动汽车发展趋势日益显现，毫无疑问，市场需求将给磷酸铁锂电池带来巨大空间。“从需求的角度判断，磷酸铁锂电池价格的上涨或将持续一段时间，但随着碳酸锂供应能力提升和电池回收产业逐渐壮大，预计两三年后市场将回归理性。”叶盛基表示。在未来的竞争中，磷化工企业因具有更低的成本优势具有更强的竞争能力，这也赋予磷化工企业在产业链上游中更强的话语权与地位。但是，新的企业不断加入，随着产能大规模集中投放，竞争会加剧，磷化工企业要学会理性控制成本和提高产品迭代能力可能会成为决定胜负的关键。
编辑 | 炼 晨
主管 | 魏 萌
监制 | 张 琴
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