静待市场企稳！新能源赛道再传重大利好 何时才能否极泰来？
1月26日11:50
市场维持避高就低的风格。
受利好消息刺激，超跌的新能源赛道集体反弹，有机硅、风电、特高压、氢能源、钠离子电池纷纷涨超1%，其中风电聚集了较强的板块效应，龙源电力、大金重工、中际联合、中天科技、恒润股份涨停。
下跌方面，近期活跃的题材板块今日迎来调整补跌，数据安全、数字货币、国产软件、网络安全、云计算、虚拟数字人、数据中心等板块皆跌超1%，安妮股份、吉视传媒、浙数文化、亚联发展跌停。此外，昨日强势的酒店及餐饮、景点、在线旅游等旅游板块也迎来补跌。
1月26日10:50
数字经济概念持续补跌。数据安全、数字货币、国产软件、网络安全、云计算等板块皆跌超1%，安妮股份、吉视传媒、浙数文化、亚联发展纷纷跌停。其实，相比于短期大跌的抗疫线，近期数字经济概念的退潮走势相对温和，但补跌的情况迟早会来。
1月26日 9:50
新能源赛道、可转债比较活跃。
有机硅、风电、特高压、氢能源、钠离子电池、储能、光伏建筑一体化纷纷涨超1%。
可转债延续昨日的活跃强度，钧达转债、伯特转债涨超10%。
1月26日 9:10
昨日市场行情不再割裂严重，但整体行情呈现普跌局面，仅贵金属、机场、酒店餐饮三个板块上涨，稳增长、题材、新能源板块皆下挫。
新能源赛道方面，隔夜消息传出相关利好，即中国首提建设新能源供给消纳体系。中共中央政治局1月24日就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。高层首提新能源供给消纳体系。从定义上看，该体系将由三部分组成：大型风光电基地、周边煤电及特高压输变电线路。会议提出积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。要推动能源技术与现代信息、新材料和先进制造技术深度融合，探索能源生产和消费新模式。要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电。
这则消息对新能源板块来说是意义重大的，高景气和政策支持的逻辑依旧在，只是择时方面需要区别看待。短期看，新能源多以趋势为主，想要走出持续性需要指数的配合，但昨日指数一直跌到尾盘，按照下跌的惯性，今早指数或还有探底的可能，那么新能源赛道短期内还可能震荡整固。长期看，新能源赛道大概率依旧会是2022年的重点投资方向。
稳增长板块方面，昨日银行、地产、基建等板块也没起到护盘作用，但在稳增长的背景下，“周期”“地产”等作为低估值的代表，其配置价值也被不少机构看重。如银河证券称，当前多家上市银行已披露2021年度业绩快报，营收增速延续改善之势，净利保持较快增长，不良率和拨备覆盖率两项指标表现良好，基本面整体稳中向好，对估值形成支撑。当前板块PB0.65倍，处于历史偏低水平，具备较好的配置价值。
情绪炒作方面，昨日抗疫概念继续退潮，大数据、区块链、云计算、数据中心、数字货币等数字经济概念跌幅靠前，但好现象是出现了几处局部活跃行情：1）部分数据交易所概念股表现强势，如参股河南平原大数据交易中心的安妮股份晋级5连板，参股河南数据交易中心的浪潮软件走出7日涨超50%；2）个股封板成功率反而提高了，因为弱势的股自动被淘汰了；3）部分可转债开始大幅活跃，如昨日正元转债、横河转债涨超10%。
总之，由于春节长假前消息面不确定性，以及增量资金入市动力不足的影响，所以在春节假期前市场可能维持避高就低的操作风格。
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